增資擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書

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1、,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,linktron,廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司,(,Linktron),增資擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書（草案）,2004年,2,月,一 項(xiàng)目概況,二 廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡(jiǎn)介,三 市場(chǎng)分析,四 融資計(jì)劃,五 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè),六 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策,七 成功關(guān)鍵與投資保障,一、項(xiàng)目概況,項(xiàng)目名稱：,廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴(kuò)股,爭(zhēng)取早日在國(guó)內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。,項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位:,廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司

2、,投資規(guī)模:,總資本,850,萬(wàn)美元,聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)資產(chǎn)折合,500,萬(wàn)美元,計(jì)劃增資,350,萬(wàn)美元,二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡(jiǎn)介,1、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),序號(hào),股東名稱,股東,金額,股份比例,股份性質(zhì),1,廈門微電子集成技術(shù)研究中心,350,萬(wàn),19.44,國(guó)有股份,2,廈門華僑電子股份有限公司,300,萬(wàn),16.67%,上市公司,3,夏新電子股份有限公司,300,萬(wàn),16.67%,上市公司,4,廈門高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心,200,萬(wàn),11.11%,國(guó)有股份,5,廈門福隆置業(yè)有限公司,300,萬(wàn),16.67%,民營(yíng)企業(yè),6,主要經(jīng)營(yíng)者徐中佑等,350,萬(wàn),19.44,經(jīng)營(yíng)者,2、企業(yè)文化,大回環(huán)促進(jìn)中華民族高科

3、技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨,聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天以人為本的經(jīng)營(yíng)理念,扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的發(fā)展方針,IC設(shè)計(jì)公司,（聯(lián)創(chuàng)）,燦坤,小家電,國(guó)內(nèi)幾十家小家電生產(chǎn)廠,廈華,夏新,HDTV,康佳等國(guó)內(nèi)廠家,無(wú)繩電話,萬(wàn)利達(dá)步步高等,手 機(jī),TCL波導(dǎo)等,電腦顯示器,冠捷等國(guó)內(nèi)廠家,CM2000,系列微控制器,HDTV,專用控制芯片,XM100,系列小家電控制芯片,XMD2,網(wǎng)絡(luò)電話,手機(jī)外圍配套芯片,TFT-LCD,顯示控制芯片,3、,從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2001,年,2003,年累計(jì)向燦坤供貨,520,萬(wàn)塊，芯片總產(chǎn)值為,1159,萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)燦坤的整機(jī)銷售額為,6.3,億

4、元。,4 、,開發(fā)手機(jī)周邊控制芯片，幫助夏新降低成本， 提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,2003,銷售量,手機(jī)充電器微控制芯片,CM2006,400,萬(wàn),高性能鋰電池充電管理芯片,SMC401,300,萬(wàn),器件身份識(shí)別專用芯片,SMC2935,200,萬(wàn),手機(jī)來電閃芯片,XM905,等,2000,萬(wàn),5、,與廈華聯(lián)合開發(fā),HDTV,核心控制系列芯片 建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體,研制成功,投入試用,HDTV,顯示控制器,CM2002C,（,8KMaskRom,）,2002,年,5,月,2002,年,8,月,HDTV,顯示控制器,CM2002D,（,16K OTP,）,2003,年,11,月,2004,年,1,月,6

5、、,聯(lián)創(chuàng)公司結(jié)構(gòu)圖,證券,部,股東大會(huì),董事會(huì),專家顧問委員會(huì),監(jiān)事會(huì),總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),副總經(jīng)理,副總經(jīng)理,上海矽創(chuàng)微電子有限公司,廈門虹創(chuàng)科技有限公司,行政管理,物流管理,應(yīng)用開發(fā),IC,設(shè)計(jì)部,技術(shù)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,副總經(jīng)理,經(jīng)理,財(cái)務(wù),部,企化部,人力資源,測(cè)試生產(chǎn),市場(chǎng)總監(jiān),7、,核心領(lǐng)導(dǎo)成員,公司創(chuàng)始人，聯(lián)創(chuàng)公司董事長(zhǎng),徐中佑,教授系由廈門市政府引進(jìn)的留美微電子專家，曾任電子工業(yè)部47所副所長(zhǎng)兼總工程師，國(guó)防科工委微電子專業(yè)組成員，中國(guó)電子科學(xué)研究院微電子專家組成員。國(guó)家“六五” “七五” “八五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目8位、16位微型計(jì)算機(jī)系列芯片和 “通用32位,RSIC,微處理器芯片

6、研究”主要負(fù)責(zé)人。87,90,年在美國(guó)紐約州立大學(xué)石溪分校計(jì)算機(jī),系,從事三維圖象處理研究工作。,現(xiàn)主持國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程數(shù)字高清晰電視專用控制芯片研制，國(guó)家863專家。,韓繼國(guó),總經(jīng)理,高級(jí)工程師，西安交大微電子學(xué)學(xué)士，上海交大高級(jí)管理人員工商管理碩士（,EMBA,）研究生，上海交大,CEO,（總裁）創(chuàng)新管理高級(jí)研修班學(xué)員，美國(guó)羅切斯特大學(xué)訪問學(xué)者。,歷任中國(guó)航天工業(yè)總公司,771,所集成電路設(shè)計(jì)工程師，質(zhì)量處處長(zhǎng)，,IC,設(shè)計(jì)研究室主任，西安華西集成電路設(shè)計(jì)中心主任，廈門微電子集成技術(shù)研究中心總工程師，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海矽創(chuàng)微電子有限公司總經(jīng)理。,副總經(jīng)理，,盧

7、澤聰,，1987,年畢業(yè)于廈門大學(xué)，,歷任廈門大學(xué)師資與職稱處科長(zhǎng)、麥科特集團(tuán)廈門公司常務(wù)副總經(jīng)理、金科集團(tuán)廈門公司副總經(jīng)理，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，具有豐富的行政管理和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。,副總經(jīng)理，,邸鵬,，1998年畢業(yè)于電子科技大學(xué)，復(fù)旦大學(xué)碩士研究生，有5年從事,MCU,微控制器設(shè)計(jì)研究的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任上海矽創(chuàng)微電子公司副總經(jīng)理。,8,、公司的主導(dǎo)產(chǎn)品系列,（1）、,XM100,數(shù)模混合,ASIC（,獲國(guó)家專利兩項(xiàng)）,XM101,高壓定時(shí)器,XM105,電熨斗自動(dòng)斷電定時(shí)專用芯片,XM106,智能電熨斗控制芯片,XM107,高壓可編程定時(shí)器,XM109,多功能小家電控制器,XM90

8、1,高檔鐘表電路,XM903,可正/倒計(jì)時(shí)的三位半液晶驅(qū)動(dòng)器,XM904,可正/倒計(jì)時(shí)的四位液晶驅(qū)動(dòng)器,（2）、,CM2000,八位微控制器（,MCU）,系列芯片,CM2001,電話通訊8位微控制器,CM2002B,電腦監(jiān)視器微控制器,CM2004,鼠標(biāo)專用微控制器,CM2005,無(wú)線收發(fā)微控制器,CM2006,手機(jī)充電器微控制器,CM2007 8,位,RISC,微控制器,CM2009,游戲機(jī)專用微控制器（出口日本、香港）,（3）、,HDTV,顯示控制系列芯片,數(shù)字高清電視（,HDTV）,和液晶顯示器正以每年超過50的增長(zhǎng)速率成為世界及中國(guó)電子產(chǎn)品市場(chǎng)上新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，聯(lián)創(chuàng)公司開發(fā)的,HDTV

9、,和電腦顯示器控制芯片已開始在整機(jī)上試用，預(yù)計(jì)在2004年進(jìn)入批量生產(chǎn)。,CM2002C HDTV,顯示控制器,CM2002D HDTV,顯示控制器(,OTP),CM2120,液晶顯示控制器,CM2181 HDTV,液晶顯示微控制器,9、,公司的發(fā)展歷程與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),HDTV,控制芯片 研發(fā) 小批量生產(chǎn),八位,MCU,研發(fā) 小批量生產(chǎn) 大批量生產(chǎn),小家電（,ASIC）,研發(fā) 小批量生產(chǎn) 大批量生產(chǎn),2000,年,2001,年,2002,年,2003,年,2004,年,2005,年,自主產(chǎn)品銷售額,30,萬(wàn),280,萬(wàn),900,萬(wàn),2000,萬(wàn),5000,萬(wàn),1.2,億,利 潤(rùn),-100,萬(wàn),7,

10、萬(wàn),137,萬(wàn),300,萬(wàn),1000,萬(wàn),2500,萬(wàn),公司發(fā)展的三個(gè)臺(tái)階,10、,聯(lián)創(chuàng)子公司上海矽創(chuàng)微電子有限公司產(chǎn)品,鋰電池充電器控制電路,投幣機(jī)控制電路,脫排油煙機(jī)控制電路,按摩椅控制電路,溫度控制器電路,風(fēng)扇遙控器,遙控接收解碼器,鼠標(biāo)專用控制芯片系列化,SMC517 PS2 2D,機(jī)械鼠,SMC518 PS2 3D,機(jī)械鼠,SMC520 PS2 3D,光學(xué)鼠,SMC522 PS2 5D,光學(xué)鼠,SMC5XX USB 3D,研發(fā)中,SMC5XX USB+PS2,研發(fā)中,11、,聯(lián)創(chuàng)微電子股份公司榮獲國(guó)家首次認(rèn)定的集成電路 設(shè)計(jì)企業(yè)資格,聯(lián)創(chuàng)公司被評(píng)為,2003,年中國(guó),10,大最具成長(zhǎng)

11、性的,IC,設(shè)計(jì)企業(yè),中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院對(duì)中國(guó),500,家設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查后，對(duì)優(yōu)選出的,100,家重點(diǎn),IC,設(shè)計(jì)企業(yè),2003,年度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，評(píng)選出成長(zhǎng)最快的,10,家,IC,設(shè)計(jì)企業(yè)，授予“,2003,年度中國(guó),10,大最具成長(zhǎng)性,IC,設(shè)計(jì)企業(yè)”，并在,2004,年,2,月,19,日 “,2004,年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)”上予以表彰。,三,、,市場(chǎng)分析,四,、,融資計(jì)劃,1.,投資需求及融資方式,1）融資目的,聯(lián)創(chuàng)公司經(jīng)過四年的發(fā)展渡過了初創(chuàng)的困難和高風(fēng)險(xiǎn)階段，進(jìn)入了高速成長(zhǎng)的 前夕，隨著業(yè)績(jī)的迅速成長(zhǎng)，加上上海矽創(chuàng)公司設(shè)立后業(yè)務(wù)擴(kuò)大，資金成為發(fā)

12、展中的瓶頸制約。,2001,年聯(lián)創(chuàng)公司在國(guó)內(nèi)較早地進(jìn)入了數(shù)字電視核心控制芯片研發(fā)行業(yè)，并成功開發(fā)兩代,HDTV,顯示控制芯片，正在著手開發(fā)的第三代,TFT,液晶數(shù)字顯示控制芯片具有十分廣闊的市場(chǎng)前景和很高的技術(shù)難度，吸引一批高級(jí)人才聯(lián)合開發(fā)，需要較多的資金支持,。,聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)有資本規(guī)模偏小，僅,1800,萬(wàn)元人民幣，需要擴(kuò)展至5000萬(wàn)元左右，形成能與其它設(shè)計(jì)公司競(jìng)爭(zhēng)抗衡的能力，保持和擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，同時(shí)達(dá)到能直接在境內(nèi)外上市的規(guī)模后也可以專心去擴(kuò)大業(yè)績(jī)，在短期內(nèi)不再受發(fā)展資金的困擾。,聯(lián)創(chuàng)公司若要在境外上市，對(duì)國(guó)有股東成份需要進(jìn)行改造（,MBO），,這也需要通過本次融資來完成。,2）融資

13、計(jì)劃,外資投資方式,考慮到外資投入通常希望通過境外上市來獲得投資回報(bào)，這就需要將聯(lián)創(chuàng)公司注冊(cè)為外資控股公司并將現(xiàn)有國(guó)有股退出,實(shí)現(xiàn)步驟建議如下：,a,、現(xiàn)有國(guó)有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（,MBO）；,b,、在境外注冊(cè)一家公司作為聯(lián)創(chuàng)公司的境外母公司；,c,、新投資者通過投資境外公司出資收購(gòu)聯(lián)創(chuàng)公司；,d,、聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)股東,(,經(jīng)營(yíng)者、廈華等,),用出售現(xiàn)有股份所獲外,資重新入股聯(lián)創(chuàng)公司。,內(nèi)資投入方式,考慮到內(nèi)資投入者主要希望公司做強(qiáng)后，在境內(nèi)上市或被新股東高價(jià)收購(gòu)而獲得回報(bào)，建議實(shí)現(xiàn)步驟如下：,a,、 現(xiàn)有國(guó)有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（,MBO）；,b,、投資方直接入股聯(lián)創(chuàng)公司。,資本退出方式,

14、境內(nèi)外上市,公司回購(gòu),股權(quán)轉(zhuǎn)讓等,2.,本次融資資金需求及資金投向,本次增資擴(kuò)股總需求資金預(yù)算為,2890,萬(wàn)人民幣，合美金,350,萬(wàn)美金，加現(xiàn)有資金,1000,萬(wàn)人民幣共,3890,萬(wàn)元人民幣，預(yù)算分配如下：,（1）擴(kuò)大小家電及手機(jī)周邊,ASIC,的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、銷售共投資,800,萬(wàn)元,A、,小家電,ASIC,升級(jí),B、,小家電,ASIC,應(yīng)用開發(fā),C、,手機(jī)外圍芯片研發(fā)與應(yīng)用開發(fā),（2）、通用,MCU(TOP),產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用推廣共投資,800,萬(wàn)元,A、8,位,RISC MCU,開發(fā),B、8051,兼容,MCU (OTP),芯片開發(fā),（3）、數(shù)字電視與液晶顯示控制芯片開發(fā)、生產(chǎn)、

15、應(yīng)用、擬投入,1200,萬(wàn)元,A、,預(yù)計(jì)研發(fā)測(cè)試設(shè)備、軟件改善更新升級(jí),700,萬(wàn)元,B、,產(chǎn)品開發(fā)投入,500,萬(wàn)元,（4）、公司發(fā)展預(yù)留流動(dòng)資金,1090,萬(wàn)元,五、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè),近五年的銷售及預(yù)測(cè),序號(hào),產(chǎn)品名稱,主要客戶,銷售額（萬(wàn)元）,03,04,05,06,07,小家電,ASIC,XM105A8,、,XM105A15,、,XM105B8,、,XM105B15,燦坤、卓力,700,1100,1400,1500,1500,小家電控制板,300,700,950,1200,1800,手機(jī)周邊,ASIC,手機(jī)充電器,CM2005,夏新、聯(lián)想移動(dòng),、,TCL,500,700,800,500,4

16、00,手機(jī)電池保護(hù),XM901,10,100,300,300,300,手機(jī)來電閃,XM905 XM908,90,300,800,1500,2000,CDMA,來電閃,XM909,0,50,400,800,1000,八位,通用,MCU,八位,RISC MCU(OTP) CM2156,各種消費(fèi)電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品生產(chǎn)廠,0,50,300,500,700,高性能,MCU(OTP) CM2102,0,80,200,200,200,8051,兼容,MCU(OTP) CM2151,0,50,300,500,800,HDTV,顯示控制芯片,CM2002C,（,CRT,）,廈華、夏新、康佳、長(zhǎng)虹、海爾,10

17、,50,50,0,0,CM2002D,（,CRT,及,OTP,）,0,120,400,1000,1600,CM2120,（,TFT-LCD,）,0,8,90,400,800,CM2818,（,TFT-LCD,）,0,0,8,150,500,其 它,CM2004,鼠標(biāo)專用控制芯片,200,100,100,70,10,高檔鐘表芯片,XM906,、,XM907,35,140,200,200,200,通訊,ASIC,50,200,銷 售 額 合 計(jì),1845,3548,6298,8600,12010,利 潤(rùn) 合 計(jì),300,800,1500,2000,2800,預(yù)計(jì)五年財(cái)務(wù)狀況示意圖,6468,812

18、0,1798,10326,3672,12828,5800,15699,245,8240,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000,2003,資產(chǎn),負(fù)債,累計(jì)未分,配利潤(rùn),245,245,245,245,2004,2005,2006,2007,394,現(xiàn)金流入,現(xiàn)金流出,凈現(xiàn)金流量,0,5760,-5760,2116,1653,496,6078,4292,1652,9438,7232,2206,11838,9336,2502,15238,12367,2871,-10000,-5000,0,5000,10000,15000,20000,2004,2

19、007,2003,2005,2006,預(yù)計(jì)五年內(nèi)現(xiàn)金流量示意圖,六、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,管理風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,人才風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,兩年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市成長(zhǎng)壯大,五年后：3,C,支柱，龍頭產(chǎn)業(yè),七、成功關(guān)鍵及投資保障,聯(lián)創(chuàng)的生命力,優(yōu)秀的管理者及團(tuán)隊(duì),扎根產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,項(xiàng)目定位準(zhǔn)確,市場(chǎng)前景好,良好的監(jiān)督機(jī)制,國(guó)家的重點(diǎn)支持,天時(shí)、地利、人和,聯(lián)系地址：,1 中國(guó)廈門軟件園3號(hào)樓三層 郵 編：361006,廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司,Tel： 0592-3929788 Fax： 0592-3929799,聯(lián)系人： 徐中祐 / 董事長(zhǎng),Email: Mobile: 13806013031,2.,中國(guó)上海北京東路668號(hào)科技京城,C,區(qū)602室,上海矽創(chuàng)微電子有限公司 郵 編：200001,Tel： 021-53082110 Fax： 021-53082122,Web： ,聯(lián)系人： 韓繼國(guó)/總經(jīng)理,Email:,Mobile: 13916666951,